Unsere Methodik im Überblick
Ihr individueller Beratungsweg
Wir setzen auf eine systematische Vorgehensweise, um Ihnen von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung Ihrer Pläne bestmögliche Orientierung zu bieten. Jeder Schritt wird erläutert – transparent und verständlich. Ihr Anliegen, Ihre Ziele und Ihre Lebenssituation bestimmen das Tempo und den Umfang der Beratung.
Unser Team
Oliver Berger
Finanzplaner
Als erfahrener Berater begleitet er Sie empathisch und mit Weitblick durch die wichtigsten Schritte der Planung.
Stefanie Koch
Kundenbetreuung
Sie sorgt für einen reibungslosen Ablauf, koordiniert Termine und steht als erste Anlaufstelle zur Verfügung.
Martin Scholz
Analyst
Martin wertet Finanzdaten aus und liefert faktenbasierte Analysen für objektive Beratungen.
Wie läuft der Beratungsprozess ab?
Unser Ansatz verbindet fundierte Analyse, individuelle Zielbestimmung und kontinuierliche Unterstützung – für jeden Abschnitt eine feste Struktur.
Erstgespräch und Wunschdefinition
Zu Beginn besprechen wir ausführlich Ihre Anliegen und Erwartungen. Ihre Vorstellungen stehen im Mittelpunkt, damit wir gemeinsam realistische Ziele formulieren können.
Ziele definieren
Klare Definition der individuellen Ziele im Gespräch.
Bedürfnisse erkennen
Wünsche und Schwerpunkte gemeinsam festlegen.
Begutachtung der aktuellen Lage
Wir erfassen systematisch Ihre Ist-Situation und berücksichtigen alle Faktoren, die für Ihre Planung relevant sind. So schaffen wir die Grundlage für passende Empfehlungen.
Daten erfassen
Alle relevanten Fakten und Rahmenbedingungen analysieren.
Übersicht erstellen
Aufbereitung Ihrer Situation als Entscheidungsgrundlage.
Analyse und Lösungsansätze
Auf Basis der gesammelten Daten entwickeln wir mehrere Handlungsmöglichkeiten. Mögliche Alternativen werden ehrlich kommuniziert und individuell priorisiert.
Optionen bewerten
Verschiedene Lösungswege verständlich aufzeigen.
Auswirkungen abwägen
Mögliche Chancen und Risiken besprechen.
Klarheit bei Umsetzung
Wir begleiten Sie bei den ersten praktischen Schritten. Auch Fragen zu Gebühren, effektiven Jahreszinsen und Rückzahlungsoptionen werden transparent behandelt.
Transparente Konditionen
Informationen zu Gebühren und Jahreszins offenlegen.
Begleitung sichern
Individuelle Unterstützung während der Umsetzung bieten.
Vergleich unserer Beratung
| Features | dorynthaeva | Marktumfeld |
|---|---|---|
| Individuelle Zieldefinition | ||
| Transparenter Prozessablauf | ||
| Klare Gebührenübersicht | ||
| Angabe effektiver Jahreszins | ||
| Flexible Beratungsmöglichkeiten | ||
| Neutralität der Empfehlungen | ||
| Objektive Situationsanalyse |